Cession, acquisition, levée de fonds, opérations sur capital : nous déterminons la juste valeur de votre entreprise avec des méthodes reconnues et un rapport détaillé.
Il n'existe pas de valeur unique pour une entreprise. Nous utilisons systématiquement plusieurs méthodes pour obtenir une fourchette de valorisation fiable. La méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) valorise la capacité future de l'entreprise à générer de la trésorerie. La méthode des multiples compare votre entreprise à des transactions comparables (multiple d'EBE, de CA, de résultat net). La méthode patrimoniale s'appuie sur l'actif net réévalué (valeur des actifs - dettes). La combinaison de ces approches donne une fourchette de prix réaliste.
Que vous soyez vendeur ou acheteur, une évaluation indépendante est indispensable pour négocier sur des bases solides. Pour le cédant, nous optimisons la présentation des comptes (retraitement des charges personnelles, normalisation de la rémunération du dirigeant) pour maximiser la valorisation. Pour l'acquéreur, nous identifions les risques cachés et les ajustements nécessaires (engagements hors bilan, litiges en cours, dépendance clients).
Lors d'une levée de fonds, la valorisation détermine la dilution des fondateurs. Nous construisons un modèle de valorisation adapté aux critères des investisseurs (venture capital, business angels, fonds d'investissement) : méthode des comparables, DCF ajusté au risque, méthode des rounds précédents. Nous préparons le data room financier et accompagnons les fondateurs dans les négociations de term sheet.
Notre rapport d'évaluation est un document structuré et documenté qui peut être utilisé dans un contexte de négociation, juridique ou fiscal. Il comprend : présentation de l'entreprise et de son marché, analyse financière des 3 à 5 derniers exercices, application de chaque méthode de valorisation, synthèse et fourchette de valeur retenue, hypothèses et limites. Ce rapport peut servir de base pour les discussions avec un acheteur, un investisseur ou l'administration fiscale.
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