Nous analysons votre situation globale — revenus, patrimoine, statut — pour construire une stratégie fiscale personnalisée qui réduit votre imposition tout en restant parfaitement conforme.
Chaque optimisation commence par un diagnostic précis. Nous analysons votre régime fiscal actuel (IR, IS, micro), votre structure juridique, vos revenus, vos charges déductibles et votre situation patrimoniale. Ce bilan permet d'identifier les leviers d'optimisation immédiatement actionnables et ceux qui nécessitent une restructuration. Nous comparons systématiquement les scénarios : maintien de votre situation actuelle vs. passage en société, option IS vs IR, rémunération vs dividendes.
Le choix entre rémunération et dividendes a un impact fiscal majeur. Nous calculons le mix optimal en tenant compte de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales (TNS ou assimilé salarié), de la CSG/CRDS et de vos droits à la retraite. Pour les gérants majoritaires de SARL, nous optimisons le niveau de rémunération au regard du barème progressif de l'IR. Pour les présidents de SAS, nous arbitrons entre salaire et dividendes en intégrant la flat tax à 30%.
Nous passons en revue l'ensemble des dispositifs fiscaux applicables à votre activité : crédit d'impôt recherche (CIR), crédit d'impôt innovation (CII), exonérations ZFU, réductions pour investissements productifs, amortissements accélérés, provisions déductibles. De nombreuses entreprises passent à côté de milliers d'euros d'économies simplement par méconnaissance de ces dispositifs. Notre rôle est de vous faire bénéficier de chaque avantage fiscal auquel vous avez droit.
Pour les dirigeants ayant un patrimoine significatif, nous mettons en place des stratégies avancées : création de holding (animation ou gestion), régime mère-fille pour exonérer les remontées de dividendes, intégration fiscale entre sociétés, apport-cession avec report d'imposition (150-0 B ter CGI), démembrement de parts sociales, pactes Dutreil pour la transmission. Chaque stratégie est calibrée en fonction de vos objectifs patrimoniaux et de votre horizon de temps.
Avocats, médecins et consultants ont des leviers spécifiques d'optimisation : déduction des frais de formation, amortissement du matériel professionnel, gestion des SCM, choix entre AGA et expert-comptable, passage de l'exercice individuel à la SEL ou SELARL. Pour les avocats en particulier, nous optimisons la structure de rémunération au sein des AARPI et SCP, et accompagnons le passage en SELARL quand l'économie fiscale le justifie.
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