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La société d'investissement et family office gère un portefeuille d'actifs diversifiés. La structuration en holding et l'optimisation des plus-values sont des enjeux centraux.
AdvizExperts accompagne les sociétés d'investissement dans leur gestion fiscale patrimoniale.
La holding bénéficie du régime mère-fille (exonération 95% des dividendes) et de la niche Dutreil pour la transmission. Un outil puissant de gestion patrimoniale.
Les plus-values sur titres de participation bénéficient d'une exonération partielle (niche PVLT : imposition effective de 3% seulement grâce à la quote-part de 12%).
Immobilier (SCI), participations (holdings), placements financiers : nous pilotons la performance et la fiscalité globale du patrimoine.
IS, participations, bilan.
Titres, immobilier, optimisation.
Dividendes, régime fiscal.
Performance, allocation.
Transmission, Dutreil.
| Service | Détail |
|---|---|
| Comptabilité | Holding, IS |
| Plus-values | Titres, PVLT |
| Dividendes | Mère-fille, exonération 95% |
| Reporting | Performance, allocation |
| Transmission | Dutreil, pacte |
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Détention d'au moins 5% pendant 2 ans. Les dividendes remontent avec exonération de 95% (quote-part de frais et charges de 5% seulement).
Titres de participation détenus >2 ans : exonération sauf quote-part de 12%. Imposition effective de 3% seulement.
La SAS est la plus courante. Souplesse statutaire adaptée à la gouvernance familiale et aux investissements.
Exonère 75% de la valeur des titres en donation/succession. Condition : engagement de conservation 2+4 ans.
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